点击图片查看原图新京报快讯（记者 张晓兰）今天，新京报记者获悉，长租公寓服务商“青客公寓”于美东时间10月7日正式向美国证券交易委员会递交了F-1招股文件，这也意味着，青客公寓或将成为长租公寓海外上市第一股。
青客公寓预计将以“QK”为交易代码登陆纳斯达克，摩根士丹利和中金公司将共同担任本次IPO的承销商。
招股书显示，青客公寓的商业模式与其他长租公寓并无明显差别，即从房东处租赁房屋，并通过将较为简陋的房间改造成带有家具的标准化房间，出租给有租房需求的客户。除了通过收租获得收入，青客公寓还在招股书中强调会将技术手段用于运营的每个步骤中，以提高运营效率，并通过和专业的家庭服务供应商、电子商务公司以及其他类型的第三方服务公司合作，给用户提供广泛的增值服务，近期还推出了基于会员的“青客优选”平台。
截至2018年12月31日，青客公寓运营覆盖6座城市的共计91234间房间，复合年增长率为114.4%。
财务数据显示，青客公寓2017年和2018年的营业收入为5.23亿元和8.90亿元，同比增长70.3%；净亏损分别为2.45亿元和4.99亿元；经调整后的EBITDA分别为负6420万元和负2.21亿元人民币。
截至2019年6月30日止9个月，青客公寓的营收为8.98亿元，同比增长51.4%；净亏损则为3.73亿元，略高于2018年同期的3.24亿元。
从收入结构来看，租赁收入分别占2017年总营收和2018年总营收的97.35%和89.55%；而截至2019年6月30日止9个月，租赁收入在总营收的占比为88.29%，换言之，增值服务的占比已接近12%，增值服务即包括宽带网络、公共事务、青客优选以及房东或租户的赔偿金。
在运营数据方面，截至2019年6月30日，青客公寓共运营96854间房间，同比增加超过30%；其中已出租93331间，可供出租3523间，入住率同样高于2018年同期。
此外，由于青客公寓倾向于分散式的运营模式，并更多地选择在相对便宜、便捷的位置（如靠近地铁站）采购公寓。因此在客单价上，截至2019年6月30日止9个月，青客公寓的平均税前月租金为1149元，略低于2018年同期的1279元。
值得一提的是，在当前股东结构上，青客公寓创始人兼CEO金光杰直接持有30.3%的股份，凯欣资本及其关联实体总共持有28.1%的股份，为最大机构投资人。此外，纽信创投、赛富投资基金和摩根士丹利管理的私募基金分别持有9.3%、8.9%和8.9%的股份。
青客公寓在招股书中表示，此次IPO募资到的资金一是将用于扩张所覆盖的公寓和房间数量、二是投资于技术方面和基础设施、三是用于一般营运用途。
新京报记者 张晓兰
编辑 武新 校对 郭利